瑞银：重申万洲国际(00288)“买入”评级 目标价下调至64港元
2024-05-05 【 字体：大 中 小 】
瑞银发布研究报告称，重申万洲国际(00288)“买入”评级，目标价由6.5港元下调至6.4港元。
报告中称，对于公司在2023年第4季的内地业务，预计其包装肉类业务营运溢利将下降双位数，预期销量双位数下降，而利润则呈现韧性每吨约4000元人民币;预期其猪肉业务的营运利润仅能达到收支平衡，屠宰业务利润微薄，但冻肉储存没有获利机遇，预期公司2023财年中国业务营运利润将按年减少中单位数至高单位数。
该行表示，下调万洲国际2023财年及2024财年盈利预测38%及10%，分别至5.87亿美元及11亿美元，主要是反映中国需求疲软的短期挑战，美国生猪养殖业务仍处于亏损状态，而且美国产能减少亦导致减值损失，但该行将公司2023及2024财年的派息比率预测分别上调至60%及40%。
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